Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. "Всеобщая дружба" тщательно контролируется всесильным КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у своего дяди, академика Лернера, в "режимном" доме. Работой Лернера, связанной с разработкой химического оружия, активно интересуется иностранная разведка.

Очаровательной француженке Мишель поручено похитить секретные документы Лернера. В то же время, вездесущий КГБ, используя весьма грязные методы, вербует Игоря. Разведки двух стран подготовились ко всему, кроме одного – возможности возникновения настоящих чувств между молодыми людьми. Но именно это и происходит, и события начинают развиваться по новому сценарию, написанному любовью и судьбой, ускользая из-под контроля шпионов.