Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. "Всеобщая дружба" тщательно контролируется всесильным КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у своего дяди, академика Лернера, в "режимном" доме. Работой Лернера, связанной с разработкой химического оружия, активно интересуется иностранная разведка.

Очаровательной француженке Мишель поручено похитить секретные документы Лернера. В то же время, вездесущий КГБ, используя весьма грязные методы, вербует Игоря. Разведки двух стран подготовились ко всему, кроме одного – возможности возникновения настоящих чувств между молодыми людьми. Но именно это и происходит, и события начинают развиваться по новому сценарию, написанному любовью и судьбой, ускользая из-под контроля шпионов.

Русская женщина переживает тяжелые утраты: на войне погибает её муж, а старший сын пропадает без вести. В отчаянной попытке защитить младшего сына, она прячет его на чердаке, чтобы уберечь от фронта.

Однако её стремление уберечь сына приводит к неожиданным последствиям: он оказывается в духовной изоляции, а она сама испытывает мучительное чувство вины. Эта личная трагедия матери, чьи действия приводят к трагическим последствиям, превращается в историю, отражающую более широкие и глубокие темы.

В старинном русском городе живут три подруги - добрые, веселые и незамужние, все им за тридцать. Однажды в город приезжает цирк, и силовой жонглер Валериан поселяется в комнате у одной из подруг. Он не сразу узнает в ней свою одноклассницу, а она до сих пор его любит и даже назвала своего сына Валерианом в его честь.