Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. "Всеобщая дружба" тщательно контролируется всесильным КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у своего дяди, академика Лернера, в "режимном" доме. Работой Лернера, связанной с разработкой химического оружия, активно интересуется иностранная разведка.

Очаровательной француженке Мишель поручено похитить секретные документы Лернера. В то же время, вездесущий КГБ, используя весьма грязные методы, вербует Игоря. Разведки двух стран подготовились ко всему, кроме одного – возможности возникновения настоящих чувств между молодыми людьми. Но именно это и происходит, и события начинают развиваться по новому сценарию, написанному любовью и судьбой, ускользая из-под контроля шпионов.

Майор Рогозин, сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, оказывается на пенсии после неудачной операции, где он получает ранение. Однако истинная причина его увольнения кроется в его несговорчивом характере и склонности лезть туда, куда, по мнению начальства, не следует. Вдобавок ко всему, от него уходит жена, и попытки найти работу в коммерческих структурах заканчиваются неудачей – Рогозин не может смириться с ролью подчиненного тех, кого он недавно преследовал.

В конце концов, он устраивается сторожем в гараж. Там он случайно становится свидетелем покушения на вице-президента крупного банка и спасает его. Банкир, узнав о прошлом Рогозина, делится своими подозрениями насчет организаторов покушения и просит его провести частное расследование. Рогозин соглашается взяться за это дело.