История рассказывает о реальных людях, таких как инженер-нефтяник Исай Казинец, военнослужащий Иван Кабушкин, студент-журналист Владимир Омельянюк, профессор-медик Евгений Клумов, партийный и советский работник Сергей Благоразумов и других. Эти герои с первых дней оккупации Минска начали формировать подпольные группы. Их главным мотивом была глубокая ненависть к захватчикам. Со временем подпольщики смогли наладить связь с партизанами и начали разрабатывать совместные операции.

В 1921 году, после бегства из Крыма, Врангель собирает свою армию на болгарском побережье, готовя десант и надеясь на поддержку контрреволюционного подполья, скрывающегося в Ростове. Красноармейцы захватывают есаула Филатова и организуют его побег при содействии чекиста Бахарева. Филатов вместе со своим "спасителем" оказывается в гуще тайной организации, планирующей бессмысленный мятеж.

В фильме рассматриваются темы происхождения зла и источников добра, а также их сосуществование в человеческой душе и окружающем мире.

Женя всегда стремилась не столько к романтической любви, сколько к глубоким и искренним эмоциям. Работая адвокатом, она решилась на кардинальные перемены: оставила свою семью и сына, переехала в небольшой городок и полностью посвятила себя профессиональной деятельности и помощи нуждающимся. Со временем в ее жизни появился человек, для которого ее присутствие стало жизненно необходимым.

Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. "Всеобщая дружба" тщательно контролируется всесильным КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у своего дяди, академика Лернера, в "режимном" доме. Работой Лернера, связанной с разработкой химического оружия, активно интересуется иностранная разведка.

Очаровательной француженке Мишель поручено похитить секретные документы Лернера. В то же время, вездесущий КГБ, используя весьма грязные методы, вербует Игоря. Разведки двух стран подготовились ко всему, кроме одного – возможности возникновения настоящих чувств между молодыми людьми. Но именно это и происходит, и события начинают развиваться по новому сценарию, написанному любовью и судьбой, ускользая из-под контроля шпионов.

В двадцатые годы чекисты ведут ожесточённую борьбу с контрреволюционными группировками в Туркестане. Их главная задача — ликвидировать заговор Туркестанской военной организации, который объединяет бывших царских офицеров, басмачей и английских интервентов. Чекист Расул Хусанбеков, выдавая себя за миллионера Курбасова, который якобы ненавидит Советскую власть, сумел завоевать доверие генерала Красовского и проникнуть в отряд ТВО.

История повествует о непростых взаимоотношениях между Петром Шмидтом и Зинаидой Ризберг. Их знакомство началось случайно, когда они встретились в поезде и начали переписываться.