Продолжение истории «Девять с половиной недель» происходит спустя десять лет. Джон оказывается в Париже, где на аукционе произведений искусства он встречает обворожительную и крайне привлекательную Ли. Его внимание привлекает платок, который он когда-то подарил Элизабет и который теперь украшает Ли.

Джон не может удержаться от того, чтобы не спросить Ли о бывшей владелице платка. Одновременно он пытается забыть Элизабет, погружаясь в страстные отношения с Ли и её подругой Клэр. Однако воспоминания о прошлом оказываются сильнее, чем любые новые захватывающие приключения, и Джон снова и снова возвращается мыслями к Элизабет.

Черное облако медленно перемещается по всей стране, уничтожая животных и растения, а также высушивая реки. Когда это облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком с целью вернуть свой похищенный замок. Когда исчезает и замок Фантагиро, она решает присоединиться к Парселю, чтобы найти свой дом, своих людей, свою семью и любовь.

Летом 1941 года, когда времена были особенно тяжелыми, еврейская община маленькой румынской деревни решила построить настоящий поезд, чтобы на нём попытаться сбежать от нацистов в Палестину.

Жители деревни подошли к этому делу с большой ответственностью и серьёзностью: они всем миром собирали средства на строительство поезда, брили бороды, учили немецкий язык и разыгрывали роли своих угнетателей. Благодаря их невероятной воле к жизни и неугасимому стремлению выжить, поезд вскоре был готов к отправлению. Началось долгое и невероятное путешествие, полное опасностей, разочарований, отчаяния и абсурда, которое стало уникальным.