Черное облако медленно перемещается по всей стране, уничтожая животных и растения, а также высушивая реки. Когда это облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком с целью вернуть свой похищенный замок. Когда исчезает и замок Фантагиро, она решает присоединиться к Парселю, чтобы найти свой дом, своих людей, свою семью и любовь.