В небольшом спокойном городке живет очаровательная Изабелла, дочь местного трактирщика. Она проводит свои дни среди книг и в компании своего единственного друга Рокко, который безумно влюблен в нее. После трагической гибели графа Манчини, известного революционера и противника Папы, в город прибывает его сын Джулио. Изабелла, Рокко и Джулио становятся друзьями, которым предстоит разгадать тайну этой истории и вместе пережить множество опасных приключений. Эта красивая костюмная драма полна любви и захватывающих событий.

Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, известен своей беспощадностью и всемогуществом. Однако однажды он узнает о тайном пророчестве: когда-нибудь он потеряет свою власть, и его победит представитель королевского рода. Чтобы предотвратить это, он отправляет свою армию, состоящую из непобедимых солдат, в соседние королевства за малолетними принцами и принцессами.

Армия Тарабаса нападает и на замок Фантагиро, с целью похитить ее племянников. В отчаянной борьбе, находясь на грани гибели, Фантагиро случайно обнаруживает, что вода превращает непобедимых солдат в камень. Ромуальдо заманивает врагов к реке и уничтожает их одного за другим. В разгар битвы он сам падает в воду и превращается в статую.

В далёкие времена, когда две королевства вели жестокую и бесконечную войну, никто уже не помнил, что стало причиной этой кровопролитной битвы, и никто не знал, как ее остановить.

У одного из королей, участвовавших в войне, было три дочери: старшая Катерина, средняя Каролина и младшая Фантагиро, которая была похожа на мальчика в юбке. В то время как её сёстры учились готовить и вышивать, Фантагиро втайне от всех осваивала боевые искусства.

Когда дочери достигли возраста, подходящего для замужества, король решил найти для них мужей. Однако Фантагиро не захотела следовать воле отца, отказалась от брака и сбежала из дома. Её ждали многочисленные испытания и опасности, прежде чем она смогла спасти королевство своего отца и встретить отважного рыцаря, который покорит её сердце.

Синдбаду предстоит отыскать пять магических камней, чтобы спасти город Басру от ужасного проклятия. Во время своего путешествия он оказывается на острове мертвых.

Фильм повествует о двух семьях, которые проходят через борьбу, надежды и страдания, преодолевая практически непреодолимые препятствия. Клод Лелуш объясняет: «Я сохранил любовь Виктора Гюго к Его Величеству Случаю и неожиданным поворотам судьбы, но стремился передать не столько текст, сколько дух его произведения».

Черное облако медленно перемещается по всей стране, уничтожая животных и растения, а также высушивая реки. Когда это облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком с целью вернуть свой похищенный замок. Когда исчезает и замок Фантагиро, она решает присоединиться к Парселю, чтобы найти свой дом, своих людей, свою семью и любовь.

Во владениях Фантагиро царят мир и спокойствие. Королева-красавица больше не ведет войны, а наслаждается жизнью. Но однажды на нее нападает шайка бандитов. Это Черная королева, расстроенная тем, что давно не совершала какой-нибудь гнусности и потеряла репутацию злой колдуньи, решила убить самого доброго, щедрого и бескорыстного человека.

Не успел палач занести над Фантагиро топор, как она исчезла, а спустя мгновение, оказалась в королевстве, расположенном в ином пространстве. Фея Астерия при помощи травы желаний спасла королеву-воительницу от плахи, но здесь, в другом мире, Фантагиро предстоит сразиться с ужасными врагами - великаном-людоедом и овощами-каннибалами, охотящимися на маленьких детей.

Юная королева Фантагиро готовится к свадьбе со своим возлюбленным, королем Ромуальдо. Она обещает, что будет примерной женой и больше никогда не возьмет в руки меч. Ее клятва подтверждается магическим заклинанием Белой колдуньи. Красивую и радостную свадебную церемонию нарушает прибытие гонца с печальным известием.

Старого короля, возвращавшегося из путешествия, захватила армия Черной королевы. За его освобождение эта злая и бессердечная ведьма, которую ничто так не бесит, как любовь, потребовала от Фантагиро ее королевство. Начинается война. Ромуальдо, возглавив войско, отправляется на поле битвы. Фантагиро не может усидеть дома. Нарушив недавнюю клятву, она облачается в рыцарские доспехи и спешит на помощь жениху.

Юная королева Фантагиро готовится к свадьбе с любимым королем Ромуальдо. Она клянется быть примерной женой и больше не касаться меча, что подтверждает магическое заклинание Белой колдуньи. Однако, радостная свадебная церемония прерывается печальным известием от гонца.

Армия Черной королевы захватила старого короля, возвращавшегося из путешествия. Злая и бессердечная ведьма, ненавидящая любовь, требует от Фантагиро ее королевство в обмен на освобождение короля. Война неизбежна. Ромуальдо возглавляет войско и отправляется на битву. Фантагиро не может оставаться в стороне. Нарушив свою клятву, она надевает рыцарские доспехи и спешит на помощь своему возлюбленному.