Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, известен своей беспощадностью и всемогуществом. Однако однажды он узнает о тайном пророчестве: когда-нибудь он потеряет свою власть, и его победит представитель королевского рода. Чтобы предотвратить это, он отправляет свою армию, состоящую из непобедимых солдат, в соседние королевства за малолетними принцами и принцессами.

Армия Тарабаса нападает и на замок Фантагиро, с целью похитить ее племянников. В отчаянной борьбе, находясь на грани гибели, Фантагиро случайно обнаруживает, что вода превращает непобедимых солдат в камень. Ромуальдо заманивает врагов к реке и уничтожает их одного за другим. В разгар битвы он сам падает в воду и превращается в статую.

Черное облако медленно перемещается по всей стране, уничтожая животных и растения, а также высушивая реки. Когда это облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком с целью вернуть свой похищенный замок. Когда исчезает и замок Фантагиро, она решает присоединиться к Парселю, чтобы найти свой дом, своих людей, свою семью и любовь.