Спустя десятилетие после событий «Последнего поцелуя», пятеро старых друзей — Карло, Марко, Адриано, Паоло и Альберто — уже пересекли порог сорокалетия. Тем не менее, годы не принесли им счастья. В попытке изменить свою жизнь, Карло и Марко стремятся вернуть своих бывших жен, а Адриано хочет восстановить отношения с сыном. Их жизни снова переплетаются в круговороте поцелуев, пощечин и разбитой посуды, создавая уникальную атмосферу.

Холодным зимним вечером психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают, чтобы осмотреть инспектора Фогеля, попавшего в аварию. Инспектор ничего не помнит, а на месте происшествия нет никаких следов, объясняющих, что произошло, и кто пострадал. Однако рубашка Фогеля испачкана свежей кровью, которая явно не принадлежит ему. В ходе разговора с Флоресом начинают всплывать события, которые произошли месяц назад.

В маленьком городке, затерянном в Альпах, накануне Рождества, в тумане исчезает 16-летняя Анна Лу. Она вышла из дома и не дошла до церкви, украшенной к празднику. Никаких следов борьбы, тела или свидетелей не найдено. Вскоре в город приезжает инспектор Фогель, известный своим умением ловить маньяков и серийных убийц.