Карло, сотрудник рекламного агентства, готовится к роли отца. Он глубоко привязан к своей подруге Джулии, но проблемы его близких друзей заставляют его задуматься, готов ли он к семейной жизни. Вдобавок, Анна, мать Джулии, решает разорвать отношения с мужем, который перестал видеть в ней ту женщину, что когда-то его вдохновляла.

На фоне эмоционального хаоса и неожиданных изменений в жизни окружающих, Карло начинает увлекаться молодой студенткой, осознавая, как сильно это ранит Джулию. Со временем Карло поймет, что все произошедшее стало для него серьезным испытанием, пройти которое можно лишь, осознав истинное значение верности и любви.

Спустя десятилетие после событий «Последнего поцелуя», пятеро старых друзей — Карло, Марко, Адриано, Паоло и Альберто — уже пересекли порог сорокалетия. Тем не менее, годы не принесли им счастья. В попытке изменить свою жизнь, Карло и Марко стремятся вернуть своих бывших жен, а Адриано хочет восстановить отношения с сыном. Их жизни снова переплетаются в круговороте поцелуев, пощечин и разбитой посуды, создавая уникальную атмосферу.

В Италии 30-х годов, в римском районе Прати, два торговца одеждой — еврей и итальянец — ведут свои магазины бок о бок. Вся Европа, включая Италию, охвачена фашистскими идеями. Эти два конкурента не упускают возможности перехитрить друг друга в борьбе за клиентов. Однако с приходом антисемитской политики Муссолини их соперничество приобретает новый оттенок.

Когда новые законы лишают Леоне возможности зарабатывать на жизнь, даже его итальянский конкурент, ранее не отличавшийся особой сообразительностью, начинает видеть мир иначе. Постепенно, сталкиваясь с трудностями фашистского режима, они обретают взаимопонимание и становятся друзьями.

Большая семья собирается на шикарной вилле на удаленном острове, чтобы отметить 50-летие свадьбы бабушки и дедушки. Внезапно праздник затягивается: погодные условия не позволяют гостям покинуть остров. В этот момент начинают всплывать многочисленные тайны, которые угрожают разрушить семейную гармонию.