Действие разворачивается в Италии XVII века. Молодая девушка-подросток и ее семья обладают колдовскими способностями. Она сталкивается с предсказанием своей судьбы, что становится особенно драматичным, когда выясняется, что отец ее возлюбленного охотится на ведьм.

Холодным зимним вечером психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают, чтобы осмотреть инспектора Фогеля, попавшего в аварию. Инспектор ничего не помнит, а на месте происшествия нет никаких следов, объясняющих, что произошло, и кто пострадал. Однако рубашка Фогеля испачкана свежей кровью, которая явно не принадлежит ему. В ходе разговора с Флоресом начинают всплывать события, которые произошли месяц назад.

В маленьком городке, затерянном в Альпах, накануне Рождества, в тумане исчезает 16-летняя Анна Лу. Она вышла из дома и не дошла до церкви, украшенной к празднику. Никаких следов борьбы, тела или свидетелей не найдено. Вскоре в город приезжает инспектор Фогель, известный своим умением ловить маньяков и серийных убийц.