Придворный конь Гай Юлий Цезарь случайно подслушивает разговор бояр и узнает, что они замышляют заговор против князя. Но кто же сможет защитить князя в такой ситуации? Богатыри заняты - они далеко, ловят разбойника Потаню, Горыныч ушел в отпуск, а войско на учениях… Но если злодеи планируют захватить власть, кто-то должен встать на защиту! И кто же этот смельчак? Конечно, конь Юлий! Он настоящий стратег и «великий комбинатор». Он обязательно всех спасет, а если не получится, то хотя бы постарается. Главное, чтобы его попытка спасти мир не превратилась в полное фиаско.

Конь Юлий снова попал в неприятности, и на этот раз он втянул в них и Князя. В результате происшествия, приправленного магией старой знакомой Бабы Яги, Юлий и Князь поменялись телами. Теперь Юлий управляет дворцом и занимается благоустройством Киева, а Князь вынужден трудиться в поле. Однако долго так продолжаться не может, ведь родина в опасности! Как всегда, на помощь приходят три богатыря.

Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, попав в очередную авантюру из-за хитростей Бабы Яги, оказываются далеко за морями на острове, где обитают туземцы и ужасный Гомума. В это время купец Колыван вместе с коварной Бабой Ягой замышляют захватить власть в Киеве, отобрав её у князя. В отсутствие защитников, на помощь князю приходят конь Юлий, жены богатырей и их многочисленные родственники. Таким образом, впереди их ждут захватывающие приключения на далёких берегах, полные необычных и невероятных событий.

Иван и Василиса жили, как в сказке. И это не преувеличение. Но вот им захотелось чего-то нового, отправиться в неизвестные дали. Однако одна бабочка взмахнула крылышками, и все пошло наперекосяк. Вся магическая страна забыла, кто такой Иван, даже Василиса не помнит его имени. Теперь, чтобы снова завоевать сердце принцессы, Ивану и Серому Волку предстоит перевернуть весь их волшебный мир.

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Из сказок мы знаем, что происходило в давние времена, но что было еще раньше? Трем богатырям предстоит это выяснить, хотя они и не собирались. События разворачиваются так, что и не ожидали! Горыныч неожиданно находит динозавра, а Алеша Попович вместе с Князем и конем Юлием проваливаются сквозь землю. Теперь нужно срочно разобраться, как вернуть их обратно в будущее. И самое важное, понять, кто или что скрывается под именем Пуп Земли.