Конь Юлий снова попал в неприятности, и на этот раз он втянул в них и Князя. В результате происшествия, приправленного магией старой знакомой Бабы Яги, Юлий и Князь поменялись телами. Теперь Юлий управляет дворцом и занимается благоустройством Киева, а Князь вынужден трудиться в поле. Однако долго так продолжаться не может, ведь родина в опасности! Как всегда, на помощь приходят три богатыря.

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

Из сказок мы знаем, что происходило в давние времена, но что было еще раньше? Трем богатырям предстоит это выяснить, хотя они и не собирались. События разворачиваются так, что и не ожидали! Горыныч неожиданно находит динозавра, а Алеша Попович вместе с Князем и конем Юлием проваливаются сквозь землю. Теперь нужно срочно разобраться, как вернуть их обратно в будущее. И самое важное, понять, кто или что скрывается под именем Пуп Земли.