Эмма, молодая писательница, прославилась благодаря серии ужастиков, в которых героиня по имени Лиззи сражается с коварной ведьмой Марианной. С детства Эмму мучили страшные видения, но когда она начала описывать их в своих книгах, страхи отступили. Завершив последний роман, Эмма встречает свою подругу Каролин, приехавшую из родного городка с просьбой вернуться. Получив отказ, Каролин кончает с собой прямо перед Эммой. Вынужденная вернуться в родные края, Эмма сталкивается с матерью Каролин, которая утверждает, что она и есть та самая Марианна. Ведьма угрожает убить близких Эммы и требует продолжить писать книги, ведь с каждым новым читателем её сила растёт.

Восьмилетний Питер чувствует себя одиноким: у него нет друзей, а одноклассник постоянно издевается над ним. Однажды ночью он начинает слышать странные звуки, а потом и голос, исходящий из стены в его комнате. Родители уверяют его, что это всего лишь плод его богатого воображения. Однако голос не утихает и сначала подсказывает Питеру, как справиться с обидчиком, а затем раскрывает, что его родители хранят мрачные секреты.