Эмма, молодая писательница, прославилась благодаря серии ужастиков, в которых героиня по имени Лиззи сражается с коварной ведьмой Марианной. С детства Эмму мучили страшные видения, но когда она начала описывать их в своих книгах, страхи отступили. Завершив последний роман, Эмма встречает свою подругу Каролин, приехавшую из родного городка с просьбой вернуться. Получив отказ, Каролин кончает с собой прямо перед Эммой. Вынужденная вернуться в родные края, Эмма сталкивается с матерью Каролин, которая утверждает, что она и есть та самая Марианна. Ведьма угрожает убить близких Эммы и требует продолжить писать книги, ведь с каждым новым читателем её сила растёт.

В XVIII веке мадам де ла Поммерай, обиженная и униженная бесчувственным маркизом де Арсисом, решает отплатить ему той же монетой. Она задумывает хитрую интригу и нанимает двух женщин лёгкого поведения, которые должны притвориться добродетельными дамами. План мадам заключается в том, чтобы обмануть маркиза и заставить его поверить в их благородство, тем самым отомстив за своё уязвлённое сердце.