Девушка приходит в себя в кровавом беспорядке у себя дома. Внезапно появляется её отец — бывший детектив, с которым она не общалась много лет и которого глубоко ненавидит. Что же с ней случилось на самом деле? И почему отец решил навестить её именно сейчас? Ответы на эти и многие другие вопросы раскроются в этом захватывающем и сюрреалистическом фильме, делая его по-настоящему уникальным.

Кошачьи банды, объединившись в криминальные союзы, готовятся к решающей схватке с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала впали в уныние, но вскоре выяснилось, что некий профессор Фусимиси создал устройство, которое способно сделать кошек беспомощными. К профессору направляется лучший мышиный агент. Коты, через своих информаторов, узнают об угрозе и отправляют за мышиным агентом крыс-убийц...