Кошачьи банды, объединившись в криминальные союзы, готовятся к решающей схватке с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала впали в уныние, но вскоре выяснилось, что некий профессор Фусимиси создал устройство, которое способно сделать кошек беспомощными. К профессору направляется лучший мышиный агент. Коты, через своих информаторов, узнают об угрозе и отправляют за мышиным агентом крыс-убийц...