Есть мальчики, которые мечтают стать девочками, и девочки, которые жалеют, что они не мальчики. Милли была одной из таких девочек. Однажды, лежа на крыше дома и глядя в небо, она ждала солнечного затмения. Милли загадала желание и верила, что оно обязательно исполнится, хотя не знала, к чему это может привести. Во время затмения ничего не произошло, но на следующее утро, проснувшись, Милли почувствовала что-то необычное. Она оттянула резинку пижамных брюк и увидела... Да-да! Именно ЭТО у себя между ног. За одну ночь девочка Милли превратилась в мальчика Уилли. В половом смысле, но не полностью, что еще больше усложнило ее/его жизнь, делая ее/его по-настоящему уникальным человеком.

Военная медсестра Грэйс Коннер возвращается домой после службы, чтобы помочь своей сестре управляться с хозяйством на ферме бабушки. Однажды на пороге их дома появляется Левай Тройер, представитель строго консервативной общины амишей, живущей неподалеку. Он просит у Грэйс помощи, так как его мать была ранена неизвестным стрелком. Спасти женщину не удается, и Грэйс решает разобраться в этом деле. Вместе с Левайем они начинают искать убийцу. По мере того как их расследование продвигается, Левай все больше привязывается к Грэйс, несмотря на то, что его вера и обычаи общины категорически запрещают такие отношения. Леваю предстоит сделать сложный выбор между своими чувствами и долгом перед семьей.