Есть мальчики, которые мечтают стать девочками, и девочки, которые жалеют, что они не мальчики. Милли была одной из таких девочек. Однажды, лежа на крыше дома и глядя в небо, она ждала солнечного затмения. Милли загадала желание и верила, что оно обязательно исполнится, хотя не знала, к чему это может привести. Во время затмения ничего не произошло, но на следующее утро, проснувшись, Милли почувствовала что-то необычное. Она оттянула резинку пижамных брюк и увидела... Да-да! Именно ЭТО у себя между ног. За одну ночь девочка Милли превратилась в мальчика Уилли. В половом смысле, но не полностью, что еще больше усложнило ее/его жизнь, делая ее/его по-настоящему уникальным человеком.

Айвэн Травальян, драматург, работающий на Бродвее, готовится к премьере своей новой пьесы, над которой трудился два года. Однако продюсер постоянно откладывает долгожданное событие.

В личной жизни Айвэна тоже наступает сложный период: его жена Глория решает уйти, оставив ему заботу о пятерых детях. Среди них его собственный сын и четверо детей Глории от предыдущих браков. В это непростое время Айвэн находит поддержку в актрисе Элис Детройт, которая исполняет главную роль в его новом спектакле. Их отношения становятся ближе и помогают Айвэну справляться с трудностями.