Полковник Шоу служил в армии Союза во время Гражданской войны в США. Он добровольно взял на себя командование первым в истории страны подразделением чернокожих солдат. Ему предстояло обучить их и повести в бой, несмотря на ограниченное время для подготовки и приближающееся решающее сражение с южными войсками.

Есть мальчики, которые мечтают стать девочками, и девочки, которые жалеют, что они не мальчики. Милли была одной из таких девочек. Однажды, лежа на крыше дома и глядя в небо, она ждала солнечного затмения. Милли загадала желание и верила, что оно обязательно исполнится, хотя не знала, к чему это может привести. Во время затмения ничего не произошло, но на следующее утро, проснувшись, Милли почувствовала что-то необычное. Она оттянула резинку пижамных брюк и увидела... Да-да! Именно ЭТО у себя между ног. За одну ночь девочка Милли превратилась в мальчика Уилли. В половом смысле, но не полностью, что еще больше усложнило ее/его жизнь, делая ее/его по-настоящему уникальным человеком.

Морган уже шесть лет не видел своих родителей, потому что они всегда заняты: его отец - сенатор США. Наконец-то, мама приехала в колледж, чтобы забрать его домой. Морган нужен для избирательной кампании отца как примерный сын...