1937 год, разгар японо-китайской войны. Американский гробовщик по имени Джон приезжает в Католическую церковь в Нанкине, чтобы подготовить к похоронам священника. Однако, оказавшись на месте, он попадает в самую гущу военных событий. Вокруг него — только ученицы монастыря и женщины из соседнего борделя, и он единственный мужчина среди них. Понимая всю опасность ситуации, Джон принимает решение выдать себя за священника и сделать все возможное, чтобы защитить обе группы женщин от японской армии.

Чэнь Нянь, старшеклассница, усердно готовится к выпускным экзаменам. Трагедия происходит, когда её одноклассница, подвергавшаяся буллингу, кончает жизнь самоубийством, спрыгнув с балкона кампуса. Нянь сама становится мишенью для издевательств. С матерью, постоянно находящейся в разъездах, ей не к кому обратиться за поддержкой, поэтому она старается терпеть и сосредотачиваться на учёбе. Однажды Нянь становится свидетельницей нападения в подворотне: неизвестные избивают парня. Она пытается вызвать полицию, но сама оказывается в опасной ситуации. Молодого человека зовут Сяо Бэй, он бездомный, промышляет мелкими преступлениями и живёт в жалких условиях. Между ними завязывается необычная дружба, и Нянь просит его защищать её от жестоких одноклассниц.