Молодая журналистка готовит материал о солдатах, вернувшихся из Вьетнама, и о драматическом происшествии, произошедшем в ходе одной из военных операций. В процессе расследования к ней присоединяются агенты ФБР. Один из ветеранов, переживших те события, сталкивается с серьёзными психологическими трудностями.

Профессор Себастьян Кейн занимается поисками формулы невидимости и уже научился делать невидимыми животных. Однако эксперимент не может считаться успешным, пока не будет найдена формула, возвращающая невидимые объекты в видимое состояние.

После долгих исследований Кейн наконец-то находит нужную формулу и успешно возвращает гориллу в её обычное состояние. Теперь остается последний шаг — провести полный цикл на человеке. Как настоящий ученый, Кейн решает испытать это на себе.