Профессор Себастьян Кейн занимается поисками формулы невидимости и уже научился делать невидимыми животных. Однако эксперимент не может считаться успешным, пока не будет найдена формула, возвращающая невидимые объекты в видимое состояние.

После долгих исследований Кейн наконец-то находит нужную формулу и успешно возвращает гориллу в её обычное состояние. Теперь остается последний шаг — провести полный цикл на человеке. Как настоящий ученый, Кейн решает испытать это на себе.