Женщина из Испании, стремясь разобраться в себе и своей жизни, отправляется в путешествие по Аппалачской тропе. В ходе этого приключения она встречает одинокого американца, путешествующего автостопом. Их пути пересекаются, и это знакомство становится важной частью её пути самопознания.

Несмелая и тревожная начинающая дизайнер Ханна терпит неудачу на показе у известного модельера. Постоянное давление со стороны родителей и усиливающийся стресс приводят к ужасающей трансформации: из ее родимого пятна появляется отвратительное существо, которое начинает диктовать ей свои правила. В поисках понимания происходящего Ханна находит группу поддержки, где собираются люди с аналогичными проблемами.