Когда Лайон Голтье узнает, что его брат в Лос-Анджелесе тяжело ранен, он решает покинуть французский иностранный легион, расположенный в удаленной части Северной Африки.

Чтобы избежать преследования двух легионеров, которым приказано вернуть его любой ценой, Лайон оказывается вовлеченным в нелегальные бои без правил. Эти бои, в которых современные гладиаторы сражаются голыми руками для развлечения богатых, становятся для него вынужденным способом заработать деньги. Лайону нужны средства, чтобы помочь семье своего брата.

Несмелая и тревожная начинающая дизайнер Ханна терпит неудачу на показе у известного модельера. Постоянное давление со стороны родителей и усиливающийся стресс приводят к ужасающей трансформации: из ее родимого пятна появляется отвратительное существо, которое начинает диктовать ей свои правила. В поисках понимания происходящего Ханна находит группу поддержки, где собираются люди с аналогичными проблемами.