Несмелая и тревожная начинающая дизайнер Ханна терпит неудачу на показе у известного модельера. Постоянное давление со стороны родителей и усиливающийся стресс приводят к ужасающей трансформации: из ее родимого пятна появляется отвратительное существо, которое начинает диктовать ей свои правила. В поисках понимания происходящего Ханна находит группу поддержки, где собираются люди с аналогичными проблемами.