Когда-то Эрлан был могущественным богом-воином, но утратил способность видеть своим третьим глазом. Теперь он живёт обычной жизнью среди бессмертных под именем Ян Цзянь. Вместе со своей командой на летающем корабле он зарабатывает на жизнь охотой за головами. Однажды к ним обращается загадочная женщина, которая просит найти воришку, укравшего семейную реликвию. Ян Цзянь быстро находит преступника и узнаёт, что это сын его родной сестры. Оказывается, парень убил своего учителя и впутался в какую-то опасную авантюру.

В мире, где тысячи островов заселены магическими существами, появился грозный Тёмный Монстр. Один молодой маг решился противостоять ему, но его попытка едва не привела к гибели всего мира, и он был изгнан из своей общины. Однако он не намерен сдаваться. Теперь его ждёт непростой путь: нужно завоевать доверие других волшебников, найти в себе новые силы и вновь вступить в битву с тьмой.