По стечению обстоятельств две царственные особы оказываются в телах друг друга и теперь вынуждены не только смириться с этим, но и управлять государством.

В глубинах океана скрывается чарующий мир, населённый существами, которые управляют течениями и сменой времён года. У них есть важная традиция: когда одному из обитателей исполняется 16 лет, он должен провести неделю в мире людей. Юна, одна из жительниц этого волшебного мира, принимает форму красного дельфина и отправляется исследовать жизнь на поверхности. Однако её приключение оборачивается трагедией, когда она попадает в рыболовные сети. Местный парень спасает её, жертвуя своей жизнью. Чувствуя огромную вину и ответственность за случившееся, Юна превращает его душу в маленькую рыбку и забирает с собой в свой мир, делая его частью этого волшебного пространства.

Когда-то Эрлан был могущественным богом-воином, но утратил способность видеть своим третьим глазом. Теперь он живёт обычной жизнью среди бессмертных под именем Ян Цзянь. Вместе со своей командой на летающем корабле он зарабатывает на жизнь охотой за головами. Однажды к ним обращается загадочная женщина, которая просит найти воришку, укравшего семейную реликвию. Ян Цзянь быстро находит преступника и узнаёт, что это сын его родной сестры. Оказывается, парень убил своего учителя и впутался в какую-то опасную авантюру.