Вэй Усянь, основатель Тёмного Пути, был предан и убит своим учеником Вэй Ином, который объединил против него четыре великих ордена. Спустя 13 лет Вэй Усянь перерождается в теле Мо Сюаньюя. Вместе с давним другом Лань Ванцзи они начинают искать части тела загадочного незнакомца по всему Китаю, попутно раскрывая обстоятельства смерти Вэй Ина.

Когда-то Эрлан был могущественным богом-воином, но утратил способность видеть своим третьим глазом. Теперь он живёт обычной жизнью среди бессмертных под именем Ян Цзянь. Вместе со своей командой на летающем корабле он зарабатывает на жизнь охотой за головами. Однажды к ним обращается загадочная женщина, которая просит найти воришку, укравшего семейную реликвию. Ян Цзянь быстро находит преступника и узнаёт, что это сын его родной сестры. Оказывается, парень убил своего учителя и впутался в какую-то опасную авантюру.

Из-за чрезмерного использования природных ресурсов человеком арктическая среда оказалась полностью разрушенной. В этих суровых условиях выжил только один белый медведь. Маленькая девочка по имени Джессика находит этого медведя, берет его к себе и называет Бернардом.