В мексиканском городке Альенде, расположенном неподалеку от границы, жизнь местных жителей полностью меняется из-за действий могущественного картеля. Их влияние приводит к катастрофическим последствиям и страшной трагедии, навсегда оставляя след в судьбах людей.

Валерия и её муж Рауль на седьмом небе от счастья — наконец-то они ждут ребёнка, о котором так долго мечтали. Несмотря на скептицизм её семьи, которая считает, что материнство не для неё, Валерия твёрдо намерена доказать обратное. Однажды ночью, не в силах уснуть, она выходит на балкон и становится свидетелем ужасающего происшествия: женщина из соседнего дома выпрыгивает из окна и получает страшные травмы. С этого момента Валерию начинают мучить не только жуткие видения, но и странные навязчивые состояния, которые всё больше захватывают её разум.

Несколько лет назад детектив Эммануэль Риттер пережил страшную трагедию: в роддоме его новорождённого ребёнка убила неуравновешенная женщина, после чего его жена не выдержала и покончила с собой. Причины этих ужасных событий так и остались невыясненными. Спустя время Риттеру поручают новое дело – расследование кровавой бойни в школе, устроенной одним из учеников. На первый взгляд, всё кажется очевидным, но священник из Ватикана видит ситуацию иначе и имеет своё мнение на этот счёт.

В Северной Мексике у Сьело похищают дочь. Когда становится ясно, что власти не справляются с поисками, обычная домохозяйка решает самостоятельно разыскать пропавшую.

Женщина отправляется в путешествие по Мексике, чтобы найти своего сына, которого власти объявили погибшим при попытке пересечь границу с США.