Подростки Кагалера и Молотеко живут в одном из неблагополучных рабочих районов небольшого мексиканского города. Их угнетает унылая и безнадежная реальность, царящая вокруг, где местный мясник фактически управляет округой. В семье Кагалера ситуация также далека от идеальной: агрессивный и постоянно пьяный отец избивает свою жену и детей. Однажды Кагалера находит спичечный коробок с изображением яркого циркового шоу в Лас-Вегасе, что становится для него символом мечты о лучшей жизни. Вместе с другом, обладая артистическими талантами, они решают устроить клоунское представление прямо в автобусе. Но уставшие рабочие не оказываются благодарной аудиторией. Кагалера и Молотеко стремятся любой ценой вырваться из этой безысходности, даже если для этого придется нарушить закон.

Несколько лет назад детектив Эммануэль Риттер пережил страшную трагедию: в роддоме его новорождённого ребёнка убила неуравновешенная женщина, после чего его жена не выдержала и покончила с собой. Причины этих ужасных событий так и остались невыясненными. Спустя время Риттеру поручают новое дело – расследование кровавой бойни в школе, устроенной одним из учеников. На первый взгляд, всё кажется очевидным, но священник из Ватикана видит ситуацию иначе и имеет своё мнение на этот счёт.