Неовикторианский мегаполис Бург оказался на грани катастрофы из-за войны. В этом городе нашли убежище фэнтезийные существа-беженцы, но теперь они становятся жертвами таинственного убийцы. В расследование вовлекаются опытный детектив Райкрофт и фея Виньетт. Вместе им предстоит восстановить мир и поймать жестокого маньяка.

Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, оказывается изгнанным из родных земель после трагической гибели своего брата-принца в бою с саксами. Он находит убежище в Бретани, где становится уважаемым вождём местного племени и не стремится возвращаться на родину, которая была к нему столь жестока. Между тем, король умирает, и его смерть даёт возможность предателям, которые ранее пытались убить принца, захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться домой.

Бен и Марк, пережившие рак в подростковом возрасте, стремятся наполнить свою жизнь радостью и приключениями. Однако неожиданная новость заставляет их пересмотреть свои планы на будущее. Им предстоит заново оценить самих себя, а их дружба столкнется с серьезными испытаниями.