Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, оказывается изгнанным из родных земель после трагической гибели своего брата-принца в бою с саксами. Он находит убежище в Бретани, где становится уважаемым вождём местного племени и не стремится возвращаться на родину, которая была к нему столь жестока. Между тем, король умирает, и его смерть даёт возможность предателям, которые ранее пытались убить принца, захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться домой.