Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, оказывается изгнанным из родных земель после трагической гибели своего брата-принца в бою с саксами. Он находит убежище в Бретани, где становится уважаемым вождём местного племени и не стремится возвращаться на родину, которая была к нему столь жестока. Между тем, король умирает, и его смерть даёт возможность предателям, которые ранее пытались убить принца, захватить власть. Мерлин убеждает Артура вернуться домой.

Джош и Бэт решают отправиться в пеший поход по лесам Рэдвуда. У Джоша диагностировали лейкемию, и перед началом лечения он хочет провести время на природе. Рейнджер дает им карту и настоятельно предупреждает не покидать границы зелёной зоны. Однако пара решает сократить путь и сталкивается в лесу с чем-то, чего нет на карте.

Стивен попадает в психиатрическую больницу, где его насильно лечат медикаментами от неизвестного психического расстройства. Границы между кошмарами и реальностью стираются, и Стивен осознает, что ему необходимо покинуть это место, чтобы восстановить своё психическое состояние и вернуться к привычной жизни.