В конце июня 1942 года фашистские войска стремительно наступали на Севастополь, и бои уже развернулись в самом городе. Корабли Черноморского флота неоднократно прорывались к осажденному городу, доставляя подкрепления, боеприпасы и оружие. Эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новое задание — снова отправиться в Севастополь.

Моряки хорошо знают этот маршрут, но враги постоянно минируют единственный фарватер, а вражеские самолеты неустанно атакуют. Несмотря на потерю «Дерзкого», морякам удается прорваться в Севастополь. Однако на обратном пути их ждут самые тяжелые испытания, когда перегруженный ранеными «Стремительный» возвращается в родной порт.