Действие разворачивается во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, работающий под прикрытием французского коммерсанта по имени Огюст Птижан, решает "сдаться" гестапо, которые принимают его за британского шпиона. Благодаря этому он получает шанс установить прямые контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера. Эти сотрудники, осознавая неизбежный крах армии Гитлера, пытаются наладить связи с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.

Когда драматург решает создать произведение о выдающемся ученом, который трагически погиб во время испытаний, он начинает ближе знакомиться с его женой. По мере общения с ней, он все больше проникается их историей и в итоге решает посвятить свое творение не только ученому, но и его супруге, представляя их как неразделимую пару.

Действие разворачивается в годы Второй мировой войны на оккупированной немцами территории Украины. Молодой сельский житель по имени Василий случайно убивает немецкого офицера во время столкновения на дороге. В ответ на это, немецкие силы захватывают в заложники жителей деревни и требуют выдачи виновного. Перед односельчанами и самим Василием встает трудный моральный выбор.

В конце июня 1942 года фашистские войска стремительно наступали на Севастополь, и бои уже развернулись в самом городе. Корабли Черноморского флота неоднократно прорывались к осажденному городу, доставляя подкрепления, боеприпасы и оружие. Эсминцы «Дерзкий» и «Стремительный» получают новое задание — снова отправиться в Севастополь.

Моряки хорошо знают этот маршрут, но враги постоянно минируют единственный фарватер, а вражеские самолеты неустанно атакуют. Несмотря на потерю «Дерзкого», морякам удается прорваться в Севастополь. Однако на обратном пути их ждут самые тяжелые испытания, когда перегруженный ранеными «Стремительный» возвращается в родной порт.