В разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, на оккупированной территории под Ровно действует партизанский отряд, известный как «Победители». Эта группа смельчаков совершает дерзкие акции возмездия против немецких захватчиков. Однако их главной миссией является сбор ценной разведывательной информации. За выполнение этой ответственной задачи отвечает чекист Грачев. Прототипом главного героя является легендарный разведчик Николай Кузнецов.

В 1917 году, чтобы установить порядок в стране и противостоять контрреволюции и саботажу, была основана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК).

На передовой линии фронта в одном окопе оказались совершенно разные люди, судьба которых переплелась в момент, когда им предстояло выдержать первую танковую атаку немецких войск.

Во время Второй мировой войны в порту Данциг идет подготовка к отплытию военного транспорта "Тироль". На его борту находятся элитные подразделения СС и семьдесят морских экипажей. Советская подводная лодка "С-31", серьезно поврежденная, получает приказ найти и атаковать этот вражеский транспорт.