В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного Луиса Сайфера. Тот просит его найти талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым он заключил контракт еще в 1943 году. После войны Джонни был помещен в психиатрическую клинику, но затем бесследно исчез. Гарри берется за расследование, но чем глубже он погружается в дело, тем больше странных и пугающих тайн ему приходится раскрывать. Кажется, что пути назад уже нет: все, кто хоть что-то знал о Джонни и общался с Гарри, вскоре погибают при загадочных обстоятельствах.