«Чернокожие» представляет собой многослойную сатиру на межнациональные отношения в США. В фильме реальные кадры побега из тюрьмы переплетаются с анимационной историей о Братце Кролике, Братце Медвежонке и Пасторе Лисе. Преодолев многочисленные преграды, включая встречу с мошенником, выдающим себя за пророка, расистским полицейским и местной мафией, главные персонажи в итоге становятся лидерами криминального мира Гарлема.

В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного Луиса Сайфера. Тот просит его найти талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым он заключил контракт еще в 1943 году. После войны Джонни был помещен в психиатрическую клинику, но затем бесследно исчез. Гарри берется за расследование, но чем глубже он погружается в дело, тем больше странных и пугающих тайн ему приходится раскрывать. Кажется, что пути назад уже нет: все, кто хоть что-то знал о Джонни и общался с Гарри, вскоре погибают при загадочных обстоятельствах.

Майкл – молодой художник, который чувствует себя несчастным, живя с эксцентричной матерью и двумя отчимами. В какой-то момент его жизнь становится совершенно невыносимой, и он решает сбежать из дома. Однако на улице его ждут еще более серьезные испытания.

Он оказывается в скрытом от большинства людей мире дикого и запретного Нью-Йорка. Здесь его окружают бездомные, проститутки, вооруженные гангстеры и коррумпированные полицейские. Этот мир оказался далек от романтического образа, который иногда показывают в кино.