Майкл Куртленд, успешный бизнесмен, оказывается на грани отчаяния после трагической гибели своей жены Элизабет и восьмилетней дочери во время неудачной спасательной операции. Тела его близких так и не были найдены, что оставляет ему крохотную надежду, но жизнь его всё равно рушится.

Шестнадцать лет спустя Майкл отправляется в Италию, где встречает молодую женщину по имени Сандра, удивительно похожую на его покойную жену. Однако вскоре он начинает замечать в её поведении нечто странное и загадочное, что заставляет его сомневаться в реальности происходящего.

В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного Луиса Сайфера. Тот просит его найти талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым он заключил контракт еще в 1943 году. После войны Джонни был помещен в психиатрическую клинику, но затем бесследно исчез. Гарри берется за расследование, но чем глубже он погружается в дело, тем больше странных и пугающих тайн ему приходится раскрывать. Кажется, что пути назад уже нет: все, кто хоть что-то знал о Джонни и общался с Гарри, вскоре погибают при загадочных обстоятельствах.