Внутри молодого короля Айтона пылает чёрное сердце, из-за чего он распространяет вокруг себя хаос и злобу. Его наставник, рыцарь Боуин, приверженец Старого Завета, решает отправиться в путешествие с целью найти и уничтожить дракона, которого он винит во всех жестокостях Айтона.