Действие происходит на севере Англии, в небольшом городке Ранкорн. Главные персонажи - это группа молодых британцев, работающих и наслаждающихся жизнью, уделяя особое внимание пиву, сексу и различным развлечениям. В повседневной жизни они предпочитают спортивные штаны, за исключением Луизы, которая выросла в более состоятельной семье. У Луизы нет спортивных штанов, но она обладает своими уникальными особенностями и милыми странностями.

Гарри Браун, бывший морской пехотинец, после смерти жены остался практически один. Единственным близким человеком в его жизни был друг Лео. Когда Лео становится жертвой жестокого убийства, совершенного местными хулиганами, а полиция оказывается бессильной в поиске виновных, Гарри понимает, что ему нечего терять. Он решает взять правосудие в свои руки и начинает мстить за смерть друга.

Внутри молодого короля Айтона пылает чёрное сердце, из-за чего он распространяет вокруг себя хаос и злобу. Его наставник, рыцарь Боуин, приверженец Старого Завета, решает отправиться в путешествие с целью найти и уничтожить дракона, которого он винит во всех жестокостях Айтона.