Следователь из страховой компании, Вирджиния Бейкер, начинает охоту на известного вора, Роберта Макдугала, который прославился похищением уникальных произведений искусства. Чтобы поймать его на месте преступления, она решает притвориться преступницей и завоевать его доверие. Однако её истинные мотивы далеко не ограничиваются стремлением к справедливости…

Внутри молодого короля Айтона пылает чёрное сердце, из-за чего он распространяет вокруг себя хаос и злобу. Его наставник, рыцарь Боуин, приверженец Старого Завета, решает отправиться в путешествие с целью найти и уничтожить дракона, которого он винит во всех жестокостях Айтона.