Агент ЦРУ под прикрытием внедряется в мощную преступную организацию, занимающуюся незаконной торговлей оружием. В процессе выполнения задания он заводит романтические отношения с женщиной, которая является любовницей главаря банды. Однако, когда происходит утечка информации, тщательно спланированная операция оказывается под угрозой. Теперь, чтобы выжить и завершить свою миссию, агент и его новая возлюбленная должны полагаться только на свои силы.