12-летний Хэнк видит мир иначе из-за дислексии. Ему сложно находить общий язык с ровесниками, которые не всегда его понимают. Несмотря на это, Хэнк неплохо справляется с учебой и имеет несколько близких друзей. Его состояние не мешает ему веселиться и попадать в забавные ситуации.

Агент ЦРУ под прикрытием внедряется в мощную преступную организацию, занимающуюся незаконной торговлей оружием. В процессе выполнения задания он заводит романтические отношения с женщиной, которая является любовницей главаря банды. Однако, когда происходит утечка информации, тщательно спланированная операция оказывается под угрозой. Теперь, чтобы выжить и завершить свою миссию, агент и его новая возлюбленная должны полагаться только на свои силы.

Полковник Джон Сандс работает в секретном подразделении ВВС США. Решив уйти с должности, он сталкивается с отказом начальства, поскольку обладает слишком большим количеством засекреченной информации. Сандс решает сбежать с базы.

Когда его находят, ему предлагают сделку: если он вернет украденный сверхсекретный бомбардировщик Х-77 в американское воздушное пространство, то получит желаемую отставку. У Сандса есть всего 24 часа на выполнение опасной миссии в северном Афганистане. Если он не успеет, правительство США прикажет уничтожить Х-77, не жалея ни самолета, ни самого Сандса.