Журналистка Маделин Магеллан, обладающая невероятной энергией, вместе с Джонатаном Криком, талантливым ассистентом иллюзиониста, берутся за расследования самых сложных и кажущихся невозможными дел. В процессе они часто ссорятся и мирятся, пишут книги и придумывают новые трюки.

Рано или поздно Санта-Клаус должен уйти на пенсию - такие уж правила. Ему нужно найти себе замену и обучить будущего Санту всем волшебным навыкам. Претендент должен носить имя Николас, быть сиротой и, самое главное, обладать добрым сердцем.

Такой мальчик находится в далекой Австралии. Рождественские эльфы доставляют его прямиком на Северный полюс, где Николас начинает свое обучение. Ему предстоит освоить множество умений: управлять оленьей упряжкой, проникать в дома через трубу, доставлять подарки детям и придумывать новые игрушки.

Николас с удивлением обнаруживает, что у Санты много дел и забот не только в канун Рождества, но и в течение всего года. К счастью, ему всегда готовы помочь дружные эльфы, олени и маленький белый медведь.

Агент ЦРУ под прикрытием внедряется в мощную преступную организацию, занимающуюся незаконной торговлей оружием. В процессе выполнения задания он заводит романтические отношения с женщиной, которая является любовницей главаря банды. Однако, когда происходит утечка информации, тщательно спланированная операция оказывается под угрозой. Теперь, чтобы выжить и завершить свою миссию, агент и его новая возлюбленная должны полагаться только на свои силы.