В начале XX века, когда Япония оккупировала Китай, самураи, гордящиеся своим непревзойденным мастерством в каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу по имени Хо. Народ был подавлен и не помышлял о сопротивлении. Однако один человек не собирался сдаваться — Жень Чен, лучший ученик погибшего мастера.

Узнав о трагедии, Жень Чен дал себе слово во что бы то ни стало отомстить за смерть своего наставника. Когда настал час расплаты, Шанхай, находящийся под гнётом захватчиков, превратился в арену эпической битвы. Жень Чен в одиночку бросил вызов самым опасным врагам.