Тим, неуклюжий парень в очках, вырос без родителей и был воспитан бабушкой, которая сейчас уже немного не в себе. Несмотря на это, он остался добрым и отзывчивым человеком. Однажды он решил помочь старику, на которого напали в тёмном переулке. На следующий день стало известно, что нападавший был вампиром, а Тим обладает врождённым иммунитетом к их укусам. Эта уникальная способность привела к тому, что его пригласили в гонконгский Отдел зачистки вампиров.

В начале XX века, когда Япония оккупировала Китай, самураи, гордящиеся своим непревзойденным мастерством в каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу по имени Хо. Народ был подавлен и не помышлял о сопротивлении. Однако один человек не собирался сдаваться — Жень Чен, лучший ученик погибшего мастера.

Узнав о трагедии, Жень Чен дал себе слово во что бы то ни стало отомстить за смерть своего наставника. Когда настал час расплаты, Шанхай, находящийся под гнётом захватчиков, превратился в арену эпической битвы. Жень Чен в одиночку бросил вызов самым опасным врагам.

В 1457 году, во времена правления династии Мин, жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его потомков. Однако вместо этого их отправляют в ссылку на отдаленный пограничный пост, известный как «Врата Дракона». Чжао не намерен останавливаться на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но на их пути неожиданно оказываются странствующие воины, готовые грудью встать на защиту невинных.