Вонг Фей Хунг, мастер боевых искусств, одерживает победу в «львиных состязаниях», что приносит ему широкую известность в городе. Прибывший новый губернатор организует еще одно соревнование, но теперь противниками должны стать иностранцы.

В начале XX века, когда Япония оккупировала Китай, самураи, гордящиеся своим непревзойденным мастерством в каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу по имени Хо. Народ был подавлен и не помышлял о сопротивлении. Однако один человек не собирался сдаваться — Жень Чен, лучший ученик погибшего мастера.

Узнав о трагедии, Жень Чен дал себе слово во что бы то ни стало отомстить за смерть своего наставника. Когда настал час расплаты, Шанхай, находящийся под гнётом захватчиков, превратился в арену эпической битвы. Жень Чен в одиночку бросил вызов самым опасным врагам.

Морской пехотинец Дэвид, который является двоюродным братом опытной полицейской Янг, оказывается вовлечён в международный шпионский скандал во время своего служебного отпуска. Его сестра Янг помогает ему скрываться от мафии, полиции и ЦРУ, одновременно пытаясь выяснить, кто на самом деле виновен в преступлениях, за которые обвиняют Дэвида.

Агент ФБР Синди отправляется в Гонконг, маскируясь под фотографа, чтобы вывести на чистую воду банду фальшивомонетчиков. Она устраивается в их типографию, чтобы начать расследование. В процессе ей то и дело вставляют палки в колеса, а порой и помогают, пронырливый репортер из местной газеты и немного самоуверенный полицейский.