На этот раз агент 007 вступает в напряженное соперничество с российскими коллегами. Британские военные случайно утопили в Ионическом море строго секретное оборудование. Если оно окажется в руках советских разведчиков, последствия могут быть катастрофическими для Великобритании и всего мира.

Бонду предстоит пройти через множество испытаний: на сумасшедшей скорости промчаться по трассе для бобслея, висеть на одной руке над бездонной пропастью, участвовать в захватывающем подводном сражении с использованием новейших шпионских технологий. В этом нелегком задании ему помогает очаровательная Милена, мастерски владеющая боевым арбалетом и искусством соблазнения, что делает ее еще более опасной.

Злой колдун разлучил прекрасного принца с его возлюбленной. Пока принц отчаянно ищет свою девушку, маг настойчиво охотится за волшебной розой, которая подарит ему непобедимость. Однако он и не догадывается, что добрый уличный мальчишка уже передал эту розу принцу. Мальчик знал, что роза не только способна сделать мага непобедимым, но и может разрушить его чары, сделав его совершенно беззащитным.

Психиатр Мартин Дайсарт берется за необычное дело - случай ослепления шести лошадей металлическим шипом в конюшне Гэмпшира. Преступление совершил 17-летний юноша по имени Алан Стрэнг. В ходе работы Дайсарт обнаруживает внутренние конфликты и темные стороны личности мальчика, а также сталкивается с собственными внутренними переживаниями и сомнениями.